如是我聞：

一時，佛住欝鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下成佛未久。

時，魔波旬作是念：「今沙門瞿曇住欝鞞羅聚落尼連禪河側，於菩提樹下成佛未久。我當往彼，為作留難。」即化作年少，往住佛前，而說偈言：

「獨入一空處，　　禪思靜思惟，
　已捨國財寶，　　於此復何求？
　若求聚落利，　　何不習近人，
　既不習近人，　　終竟何所得。」

爾時，世尊作是念：「惡魔波旬欲作嬈亂。」即說偈言：

「已得大財利，　　志足安寂滅，
　摧伏諸魔軍，　　不著於色欲。
　獨一而禪思，　　服食禪妙樂，
　是故不與人，　　周旋相習近。」

魔復說偈言：

「瞿曇若自知，　　安隱涅槃道，
　獨善無為樂，　　何為強化人。」

佛復說偈答言：

「非魔所制處，　　來問度彼岸，
　我則以正答，　　令彼得涅槃。
　時得不放逸，　　不隨魔自在。」

魔復說偈言：

「有石似凝膏，　　飛烏欲來食，
　竟不得其味，　　損觜還歸空。
　我今亦如彼，　　徒勞歸天宮。」

魔說是已，內懷憂慼，心生變悔，低頭伏地，以指畫地。

魔有三女，一名愛欲，二名愛念，三名愛樂，來至波旬所，而說偈言：

「父今何愁慼，　　士夫何足憂，
　我以愛欲繩，　　縛彼如調象。
　牽來至父前，　　令隨父自在。」

魔答女言：

「彼已離恩愛，　　非欲所能招，
　已出於魔境，　　是故我憂愁。」

時，魔三女身放光焰，熾如雲中電，來詣佛所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「我今歸世尊足下，給侍使令。」

爾時，世尊都不顧視。

知如來離諸愛欲，心善解脫。如是第二、第三說。

時，三魔女自相謂言：「士夫有種種隨形愛欲，今當各各變化，作百種童女色、作百種初嫁色、作百種未產色、作百種已產色、作百種中年色、作百種宿年色，作此種種形類，詣沙門瞿曇所，作是言：『今悉歸尊足下，供給使令。』」

作此議已，即作種種變化，如上所說，詣世尊所，稽首禮足，退住一面，白佛言：「世尊！我等今日歸尊足下，供給使令。」

爾時，世尊都不顧念。

「如來法離諸愛欲。」如是再三說已。

時，三魔女自相謂言：「若未離欲士夫，見我等種種妙體，心則迷亂，欲氣衝擊，胸臆破裂，熱血熏面。然今沙門瞿曇於我等所都不顧眄，如其如來離欲解脫，得善解脫想。我等今日當復各各說偈而問。」復到佛前，稽首禮足，退住一面。

愛欲天女即說偈言：

「獨一禪寂默，　　捨俗錢財寶，
　既捨於世利，　　今復何所求？
　若求聚落利，　　何不習近人，
　竟不習近人，　　終竟何所得？」

佛說偈答言：

「已得大財利，　　志足安寂滅，
　摧伏諸魔軍，　　不著於色欲。
　是故不與人，　　周旋相習近。」

愛念天女復說偈言：

「多修何妙禪，　　而度五欲流？
　復以何方便，　　度於第六海？
　云何修妙禪，　　於諸深廣欲，
　得度於彼岸，　　不為愛所持？」

爾時，世尊說偈答言：

「身得止息樂，　　心得善解脫，
　無為無所作，　　正念不傾動，
　了知一切法，　　不起諸亂覺，
　愛恚睡眠覆，　　斯等皆已離。
　如是多修習，　　得度於五欲，
　亦於第六海，　　悉得度彼岸。
　如是修習禪，　　於諸深廣欲，
　悉得度彼岸，　　不為彼所持。」

時，愛樂天女復說偈言：

「已斷除恩愛，　　淳厚積集欲，
　多生人淨信，　　得度於欲流。
　開發明智慧，　　超踰死魔境。」

爾時，世尊說偈答言：

「大方便廣度，　　入如來法律，
　斯等皆已度，　　慧者復何憂？」

時，三天女志願不滿，還詣其父魔波旬所。

時，魔波旬遙見女來，說偈弄之：

「汝等三女子，　　自誇說堪能，
　咸放身光焰，　　如電雲中流，
　至大精進所，　　各現其容姿，
　反為其所破，　　如風飄其綿。
　欲以爪破山，　　齒齧破鐵丸，
　欲以髮藕絲，　　旋轉於大山。
　和合悉解脫，　　而望亂其心，
　若能縛風足，　　令月空中墮。
　以手抒大海，　　氣歔動雪山，
　和合悉解脫，　　亦可令傾動。
　於深巨海中，　　而求安足地，
　如來於一切，　　和合悉解脫。
　正覺大海中，　　求傾動亦然。」

時魔波旬弄三女已，即沒不現。