如是我聞：

一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

時，毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣鉢，洗足畢，持尼師壇，著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。

時，魔波旬作是念：「今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼眾中，晨朝著衣持鉢，入舍衛城乞食。食已，還精舍，舉衣鉢，洗足畢，持尼師壇，著肩上，入安陀林，坐一樹下，入晝正受。我當往彼，為作留難。」即化作年少，容貌端正，至毘羅比丘尼所而說偈言：

「云何作此形？　　誰為其作者？
　此形何處起？　　形去至何所？」

毘羅比丘尼作是念：「是何人來恐怖我？為人？為非人？為姦狡人？」如是思惟，即得知覺：「惡魔波旬欲作嬈亂。」即說偈言：

「此形不自造，　　亦非他所作，
　因緣會而生，　　緣散即磨滅。
　如世諸種子，　　因大地而生，
　因地水火風，　　陰界入亦然。
　因緣和合生，　　緣離則磨滅，
　捨一切愛苦，　　離一切闇冥。
　已證於寂滅，　　安住諸漏盡，
　惡魔以知汝，　　即自磨滅去。」

時，魔波旬作是念：「毘羅比丘尼已知我心。」生大憂慼，即沒不現。