一時，佛在羅閱祇毗訶羅山七 葉樹窟，與大比丘眾千二百五十人俱。
時，王 舍城有一居士，名散陀那，好行遊觀，日日 出城，至世尊所。時，彼居士仰觀日時，默自 念言：「今往覲佛，非是時也，今者世尊必在 靜室三昧思惟，諸比丘眾亦當禪靜，我今寧 可往詣烏暫婆利梵志女林中，須日時到， 當詣世尊，禮敬問訊，并詣諸比丘所，致敬 問訊。」
時，梵志女林中有一梵志，名尼俱陀， 與五百梵志子俱止彼林。時，諸梵志眾聚 一處，高聲大論，俱說遮道濁亂之言，以此 終日。或論國事，或論戰鬪兵杖之事，或論 國家義和之事，或論大臣及庶民事，或論車 馬遊園林事，或論坐席、衣服、飲食、婦女之事， 或論山海龜鼈之事，但說如是遮道之論， 以此終日。
時，彼梵志遙見散陀那居士來， 即勅其眾，令皆靜默：「所以然者？彼沙門瞿 曇弟子今從外來，沙門瞿曇白衣弟子中，此 為最上，彼必來此，汝宜靜默。」時，諸梵志各 自默然。
散陀那居士至梵志所，問訊已，一 面坐，語梵志曰：「我師世尊常樂閑靜，不 好憒閙，不如汝等與諸弟子處在人中， 高聲大論，但說遮道無益之言。」
梵志又語居 士言：「沙門瞿曇頗曾與人共言論不？眾人 何由得知沙門有大智慧。汝師常好獨處 邊地，猶如瞎牛食草，偏 逐 所見，汝師瞿曇 亦復如是，偏好獨見，樂無人處；汝師若來， 吾等當稱以為瞎牛。彼常自言有大智慧， 我以一言窮彼，能使默然如龜藏六，謂可 無患，以一箭射，使無逃處。」
爾時，世尊在閑靜室，以天耳聞梵志居士 有如是論，即出七葉樹窟，詣烏暫婆利梵 志女林。時，彼梵志遙見佛來，勅諸弟子：「汝 等皆默，瞿曇沙門欲來至此，汝等慎勿起 迎、恭敬禮拜，亦勿請坐，取一別座，與之令 坐；彼既坐已，卿等當問：『沙門瞿曇！汝從本 來，以何法教訓於弟子，得安隱定，淨修 梵行？』」
爾時，世尊漸至彼園，時，彼梵志不覺 自起，漸迎世尊，而作是言：「善來，瞿曇！善來， 沙門！久不相見，今以何緣而來至此？可前 小坐。」爾時，世尊即就其座，嬉怡而笑，默自 念言：「此諸愚人不能自專，先立要令，竟不 能全。所以然者？是佛神力令彼惡心自然 敗壞。」
時，散陀那居士禮世尊足，於一面坐。 尼俱陀梵志問訊佛已，亦一面坐，而白佛言： 「沙門瞿曇！從本以來，以何法教訓誨弟子， 得安隱定，淨修梵行？」
世尊告曰：「且止！梵志！ 吾法深廣，從本以來，誨諸弟子，得安隱處， 淨修梵行，非汝所及。」
又告梵志：「正使汝師 及汝弟子所行道法，有淨不淨，我盡能說。」
時， 五百梵志弟子各各舉聲，自相謂言：「 瞿曇 沙門有大威勢，有大神力，他問己義，乃開 他義。」
佛告梵志：「汝所行者皆為 卑陋，離服裸形，以手障蔽，不受瓨食，不受 盂食，不受兩壁中間食，不受二人中間 食，不受兩刀中間食，不受兩盂中間食，不 受共食家食，不受懷姙家食，見狗在門則 不受其食，不受多蠅家食，不受請食，他 言先識則不受其食；不食魚，不食肉，不 飲酒，不兩器食，一餐一咽，至七餐止，受人益 食，不過七益；或一日一食，或二日、三日、四日、 五日、六日、七日一食；或復食果，或復食莠，或 食飯汁，或食麻米，或食稴稻，或食牛糞， 或食鹿糞，或食樹根、枝葉、果實，或食自落 果。
「或被衣，或披莎衣，或衣樹皮，或草襜 身，或衣鹿皮，或留頭髮，或被毛編，或著 塜間衣，或有常舉手者，或不坐牀席，或 有常蹲者，或有剃髮留髦鬚者，或有臥 荊棘者，或有臥果蓏上者，或有裸形臥 牛糞上者；或一日三浴，或有一夜三浴，以無 數眾苦，苦役此身。云何？尼俱陀！如此行者， 可名淨法不？」
佛告梵志：「彼苦行者，常自計念：『我行 如此，當得供養 恭 敬禮事。』是即垢穢。彼苦行 者，得供養已，樂著堅固，愛染不捨，不曉遠 離，不知出要，是為垢穢；彼苦行者，遙見人 來，盡共坐禪，若無人時，隨意坐臥，是為垢 穢。
「彼苦行者，聞他正義，不肯印可，是為垢 穢。彼苦行者，他有正問，恡而不答，是為垢 穢；彼苦行者，設見有人供養沙門、婆羅門， 則訶止之，是為垢穢；彼苦行者，若見沙門、 婆羅門食更生物，就呵責之，是為垢穢；彼 苦行者，有不淨食，不肯施人，若有淨食，貪 著自食，不見己過，不知出要，是為垢穢； 彼苦行者，自稱己善，毀訾他人，是為垢 穢；彼苦行者，為殺、盜、婬、兩舌、惡口、妄言、綺語、 貪取、嫉妬、邪見、顛倒，是為垢穢。
「彼苦行者， 懈墮憙忘，不習禪定，無有智慧，猶如禽 獸，是為垢穢；彼苦行者，貴高，憍慢、增上慢， 是為垢穢；彼苦行者，無有信義，亦無反復， 不持淨戒，不能精勤受人訓誨，常與惡人 以為伴黨，為惡不已，是為垢穢；彼苦行者， 多懷瞋恨，好為巧偽，自怙己見，求人長短， 恒懷邪見，與邊見俱，是為垢穢。云何？尼俱 陀！如此行者可言淨不邪？」
佛言：「彼苦 行者，不自計念：『我行如是，當得供養恭敬 禮事。』是為苦行無垢法也。彼苦行者，得供 養已，心不貪著，曉了遠離，知出要法，是為 苦行無垢法也。彼苦行者，禪有常法，有人、 無人，不以為異，是為苦行無垢法也；彼苦 行者，聞他正義，歡喜印可，是為苦行無垢 法也；彼苦行者，他有正問，歡喜解說，是為 苦行離垢法也。
「彼苦行者，設見有人供養 沙門、婆羅門，代其歡喜而不呵止，是為苦行 離垢法也；彼苦行者，若見沙門、婆羅門食 更生之物，不呵責之，是為苦行離垢法也； 彼苦行者，有不淨食，心不恡惜，若有淨食， 則不染著，能見己過，知出要法，是為苦行 離垢法也；彼苦行者，不自稱譽，不毀他人， 是為苦行離垢法也；彼苦行者，不殺、盜、婬、 兩舌、惡口、妄言、綺語、貪取、嫉妬、邪見，是為苦 行離垢法也。
「彼苦行者，精勤不忘，好習禪 行，多修智慧，不愚如獸，是為苦行離垢法 也；彼苦行者，不為高貴、憍慢、自大，是為苦 行離垢法也；彼苦行者，常懷信義，修反復 行，能持淨戒，勤受訓誨，常與善人而為伴 黨，積善不已，是為苦行離垢法也；彼苦行 者，不懷瞋恨，不為巧偽，不恃己見，不 求人短，不懷邪見，亦無邊見，是為苦行離 垢法也。云何？梵志！如是苦行，為是清淨離 垢法耶？」
「梵志！彼苦行者，自不殺生， 不教人殺，自不偷盜，不教人盜，自不邪 婬，不教人婬，自不妄語，亦不教人為；彼 以慈心遍滿一方，餘方亦爾，慈心廣大，無二 無量，無有結恨，遍滿世間，悲、喜、捨心，亦復 如是，齊此苦行，名為樹節。」
佛言： 「彼苦行者，自不殺生，教人不殺，自不偷盜， 教人不盜，自不邪婬，教人不婬，自不妄 語，教人不妄語；彼以慈心遍滿一方，餘方 亦爾，慈心廣大，無二無量，無有結恨，遍滿 世間，悲、喜、捨心，亦復如是。彼苦行者，自識 往昔無數劫事，一生、二生，至無數生，國土成 敗，劫數終始，盡見盡知；又自見知，我曾生彼 種姓，如是名字，如是飲食，如是壽命，如是 所受苦樂，從彼生此，從此生彼，如是盡憶 無數劫事，是為梵志彼苦行者牢固無壞。」
佛言：「彼苦行者，自不殺生，教人不殺，自 不偷盜，教人不盜，自不邪婬，教人不婬， 自不妄語，教人不欺；彼以慈心遍滿一方， 餘方亦爾，慈心廣大，無二無量，無有結恨， 遍滿世間，悲、喜、捨心，亦復如是。彼苦行者， 自識往昔無數劫事，一生、二生，至無數生，國 土成敗，劫數終始，盡見盡知；又自知見，我 曾生彼種姓，如是名字、飲食、壽命，如是所 經苦樂，從彼生此，從此生彼。如是盡憶無 數劫事，彼天眼淨觀眾生類，死此生彼，顏 色好醜、善惡所趣，隨行所墮，盡見盡知。又 知眾生身行不善，口行不善，意行不善，誹謗 賢聖，信邪倒見，身壞命終，墮三惡道。或有 眾生身行善，口、意亦善，不謗賢聖，見正信 行，身壞命終，生天、人中。行者天眼清淨，觀見 眾生，乃至隨行所墮，無不見知，是為苦行 第一勝也。」
佛告梵志：「於此法中復有勝者， 我常以此法化諸聲聞，彼以此法得修梵 行。」
時，五百梵志弟子各大舉聲，自相謂言：「今 觀世尊為最尊上，我師不及。」
時，彼散陀那 居士語梵志曰：「汝向自言：『瞿曇若來，吾等 當稱以為瞎牛。』世尊今來，汝何不稱？又汝 向言：『當以一言窮彼瞿曇，能使默然，如龜 藏六，謂可無患，以一箭射，使無逃處。』汝 今何不以汝一言窮如來耶？」
佛告梵志： 「汝豈不從先宿梵志聞諸佛、如來獨處山 林，樂閑靜處，如我今日樂於閑居；不如汝 法，樂於憒閙，說無益事，以終日耶？」
梵志曰： 「聞過去諸佛樂於閑靜，獨處山林，如今世 尊；不如我法，樂於憒閙，說無益事，以終 日耶！」
佛告梵志：「汝豈不念：『瞿曇沙門能說 菩提。自能調伏，能調伏人；自得止息，能止 息人；自度彼岸，能使人度；自得解脫，能解 脫人；自得滅度，能滅度人？』」
時，彼梵志即從 座起，頭面作禮，手捫佛足，自稱己名曰：「我 是尼俱陀梵志！我是尼俱陀梵志！今者自歸， 禮世尊足。」
佛告梵志：「汝將無謂佛為利養而說法 耶？勿起是心！若有利養，盡以施汝。吾所說 法，微妙第一，為滅不善，增益善法。」
又告梵 志：「汝將無謂佛為名稱，為尊重故，為導 首故，為眷屬故，為大眾故，而說法耶？勿 起此心！今汝眷屬盡屬於汝。我所說法， 為滅不善，增長善法。」
又告梵志：「汝將無 謂佛以汝置不善聚、黑冥聚中耶？勿生是 心！諸不善聚及黑冥聚汝但捨去，吾自為汝 說善淨法。」
又告梵志：「汝將無謂佛黜汝 於善法聚、清白聚耶？勿起是心！汝但於善 法聚、清白聚中精勤修行，吾自為汝說善淨 法，滅不善行，增益善法。」
爾時，五百梵志弟 子皆端心正意，聽佛所說。時，魔波旬作此 念言：「此五百梵志弟子端心正意，從佛聽 法，我今寧可往壞其意。」爾時，惡魔即以己 力壞亂其意。爾時，世尊告散陀那曰：「此五 百梵志子端心正意，從我聽法，天魔波旬壞 亂其意，今吾欲還，汝可俱去。」爾時，世尊以 右手接散陀那居士置掌中，乘虛而歸。
時， 散陀那居士、尼俱陀梵志及五百梵志子聞佛 所說，歡喜奉行。